浩華每半年度定期發(fā)布的中國酒店市場景氣調(diào)查旨在為中國酒店業(yè)者提供對未來業(yè)績前景的判斷和預(yù)測。本報(bào)告是浩華管理顧問公司結(jié)合了第十九次中國酒店市場景氣調(diào)查與新冠肺炎疫情酒店業(yè)影響專項(xiàng)調(diào)查所進(jìn)行的研究分析。因此在本報(bào)告中，我們將以疫情未爆發(fā)時(shí)市場對2020年上半年的預(yù)測情況作為基準(zhǔn)進(jìn)行對比分析，以便更清晰地呈現(xiàn)出疫情對中國各地區(qū)酒店業(yè)者市場預(yù)期的影響。本次調(diào)查共收到來自全國28個(gè)省、直轄市、自治區(qū)的685份有效問卷。
本次專項(xiàng)調(diào)查涵蓋的五個(gè)問題旨在了解在疫情影響下，市場對于疫情影響周期及程度的預(yù)測，以及對住宿率、平均房價(jià)和總收入水平在2020年上半年發(fā)展的預(yù)期。為了更好地對中國各地區(qū)及城市的酒店市場進(jìn)行分析和比較，我們用特定的景氣指數(shù)模型把受訪者的反饋情況進(jìn)行量化并以指數(shù)的形式呈現(xiàn)，以便更加直觀地反映出受訪者對酒店市場的預(yù)期。
本次調(diào)查的第三至第五項(xiàng)問題所呈現(xiàn)的景氣指數(shù)反映了市場對整體業(yè)績表現(xiàn)的期望值。該指數(shù)范圍從-150至+150，“-150”表示市場對預(yù)期業(yè)績表現(xiàn)非常悲觀，“0”表示業(yè)績預(yù)期持中立態(tài)度，“+150”則表示市場的預(yù)期值十分樂觀。在此次調(diào)查中，各受訪酒店以2019年的實(shí)際業(yè)績?yōu)榛鶞?zhǔn)對本年市場業(yè)績進(jìn)行預(yù)期比較，并對未來各類需求的復(fù)蘇程度進(jìn)行了展望。
綜合景氣指數(shù)遭遇斷崖式下跌
在2020年1月初進(jìn)行的2020上半年酒店市場景氣調(diào)查中，在未受疫情的影響下，中國酒店市場的景氣指數(shù)為-8，較去年下半年提升24個(gè)指數(shù)點(diǎn)，基本與去年同期持平。可見盡管酒店從業(yè)者對市場未來發(fā)展仍持謹(jǐn)慎保守態(tài)度，但信心提振程度明顯。從歷史趨勢上看，景氣指數(shù)自2013年下半年跌入谷底后緩慢波動上升，持續(xù)正向發(fā)展，在2017至2018年達(dá)到平穩(wěn)小高峰狀態(tài)。然而進(jìn)入2019年，景氣指數(shù)一路下滑，于2019年下半年達(dá)到6年以來的歷史低點(diǎn)。
在國際形勢愈加復(fù)雜多變、中美關(guān)系不確定性持續(xù)增強(qiáng)、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行趨勢明顯的宏觀環(huán)境下，酒店從業(yè)者對業(yè)績預(yù)期缺乏信心。然而需要指出的是，在疫情爆發(fā)之前，市場信心在2020年初出現(xiàn)反彈回暖，說明相比2019年下半年，市場預(yù)期悲觀程度出現(xiàn)緩解。這主要是由于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展告別高速前進(jìn)周期，將會長期處于平緩的發(fā)展周期內(nèi)，酒店從業(yè)者也逐步適應(yīng)環(huán)境轉(zhuǎn)變，并積極尋求新的轉(zhuǎn)型措施以應(yīng)對這一階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)，以刺激業(yè)績水平的提升。
但受1月下旬爆發(fā)的新冠肺炎疫情沖擊，在2月初進(jìn)行的疫情專項(xiàng)調(diào)研中，市場的景氣指數(shù)大幅下跌至-116，到達(dá)歷史谷底。以景氣指數(shù)最低值為-150而言，疫情對市場信心的沖擊之大不言而喻。主要由于此次疫情隨著春運(yùn)由湖北快速擴(kuò)散至全國，在嚴(yán)格的防控措施之下，各地的出行需求受明顯抑制，尤其旅游業(yè)遭受重創(chuàng)。2020年春節(jié)假期，文化和旅游系統(tǒng)將工作重點(diǎn)調(diào)整為“停組團(tuán)、關(guān)景區(qū)、防疫情”。因而相對應(yīng)的，疫情期間各類住宿需求迅速萎縮，大部分地區(qū)酒店近乎停擺。同時(shí)疫情的持續(xù)周期及發(fā)展前景尚不明朗，預(yù)計(jì)短期內(nèi)無法迅速恢復(fù)，因此極大地負(fù)面影響了業(yè)者對2020年上半年業(yè)績的預(yù)期。
將一月初的景氣值與去年同期相比，西南、西北、華東、東北景氣指數(shù)均出現(xiàn)了不同程度的提升，雖然除華北及西南地區(qū)外，其余景氣指數(shù)仍為負(fù)值，但是市場預(yù)期悲觀程度有所緩解。且西南地區(qū)景氣指數(shù)一掃“陰霾”，轉(zhuǎn)負(fù)為正，市場呈現(xiàn)積極預(yù)期。但片刻的緩解在此次疫情的打擊下，各地區(qū)景氣指數(shù)無一例外地跌至-110以下，且地區(qū)之間指數(shù)相似，預(yù)期均遭受重創(chuàng)
主要城市景氣指數(shù)趨同，均遭重創(chuàng)
以各一線城市的景氣指數(shù)趨勢來看，在未受疫情影響下，僅有北京及廣州的指數(shù)上升至正數(shù)。北京由于2019年“一帶一路”國際高峰論壇的舉辦、世園會的開幕以及國慶活動帶動了商務(wù)和旅游需求增長，同時(shí)新增供給較少，因而在經(jīng)歷過2019年宏觀環(huán)境波動拐點(diǎn)之后，北京酒店業(yè)者對2020年市場發(fā)展信心小幅提升，預(yù)期轉(zhuǎn)向積極。而廣州相比深圳，經(jīng)濟(jì)上更為依靠內(nèi)生市場，受國際環(huán)境影響相對較弱，相比全國整體持續(xù)信心不足的形勢，廣州從業(yè)者對業(yè)績增長維持謹(jǐn)慎偏積極的態(tài)度。然而，在受到疫情沖擊下，各城市指數(shù)紛紛下跌。北京、上海、廣州及深圳的指數(shù)無明顯差異，而三亞的景氣指數(shù)跌至-125，居一線市場最低水平。盡管三亞疫情嚴(yán)重程度不及其余四個(gè)一線城市，但由于三亞更依賴于全國性旅游客源，往年的春節(jié)旅游旺季因疫情進(jìn)入冰凍期，將不可避免對上半年的整體業(yè)績產(chǎn)生巨大沖擊，也讓原本持續(xù)低迷的三亞旅游市場雪上加霜。
同樣地，從各主要二線城市的景氣指數(shù)可以看出，大多城市在疫情未發(fā)生前對2020年上半年業(yè)績?nèi)狈π判模瑑H西安景氣指數(shù)為1，居二線城市首位。相較于2019年下半年的悲觀態(tài)度，西安旅游及產(chǎn)業(yè)仍顯示出良好的成長潛力讓酒店從業(yè)者得以對市場發(fā)展重拾信心。在疫情爆發(fā)之后，各大二線城市的市場預(yù)期景氣指數(shù)亦大幅下跌，集中于-115至-119的區(qū)間。通過各城市之間相似的景氣指數(shù)可以看出，本次疫情對市場信心的打擊是全國性的，各地區(qū)及各層級城市市場無一幸免，且大部分酒店業(yè)者悲觀的程度類似，認(rèn)為2020年上半年業(yè)績與去年同期相比將有斷崖式的下跌。
疫情影響下的酒店市場前景預(yù)測
就疫情對酒店業(yè)經(jīng)營業(yè)績的影響周期而言，僅有1%的受訪者認(rèn)為將持續(xù)1個(gè)月；8%的受訪者認(rèn)為將持續(xù)2個(gè)月的時(shí)長；而50%的受訪者認(rèn)為疫情影響時(shí)長為3個(gè)月；此外，分別有33%、7%及1%的受訪者認(rèn)為影響周期將持續(xù)4-6個(gè)月、6-12個(gè)月及12個(gè)月以上。總體而言，逾九成的受訪者表示影響周期將不超過半年。
對比2003年非典的持續(xù)時(shí)長，從2002年12月第一例確診案例到4月疫情的集中爆發(fā)，疫情于2003年7月基本控制，共持續(xù)了近八個(gè)月。而新冠肺炎于2019年12月開始陸續(xù)出現(xiàn)患者，到1月下旬集中爆發(fā)，以大多數(shù)受訪者認(rèn)為自春節(jié)起疫情將持續(xù)3-6個(gè)月的預(yù)測來看，新冠肺炎對酒店業(yè)績的影響預(yù)計(jì)將于5月至8月期間結(jié)束，因此預(yù)計(jì)新冠疫情將主要施壓于上半年的酒店業(yè)績。
近七成受訪者認(rèn)為此次疫情對酒店業(yè)績的影響將比非典疫情嚴(yán)重
16%的受訪者表示未曾經(jīng)歷過2003年非典，因此難以對新冠肺炎疫情的影響進(jìn)行對比及預(yù)測。除此以外，68%的受訪者認(rèn)為此次新冠肺炎對酒店業(yè)績造成的影響將較非典更為嚴(yán)重。而14%的受訪者認(rèn)為二者影響基本相當(dāng)，僅有2%的受訪者預(yù)計(jì)影響將更為緩和
截止報(bào)告撰寫期間，新冠肺炎累積確診病例已遠(yuǎn)超過非典共計(jì)5000多名的感染病例。由于新冠肺炎潛伏期長、傳染性強(qiáng)，加之近年交通連通性的不斷提升使新冠疫情較非典而言，傳播速度更快及影響范圍更大，目前病例數(shù)量仍不斷攀升，全國各地嚴(yán)格控制人口流動。同時(shí)，中國目前龐大的經(jīng)濟(jì)量級已遠(yuǎn)非非典時(shí)期可比，即便疫情得到控制后，市場或需更長的時(shí)間實(shí)現(xiàn)業(yè)績恢復(fù)，這些都是受訪者認(rèn)為此次疫情將比非典影響更為嚴(yán)重的原因。
絕大多數(shù)受訪者對整體市場住宿率及總收入指標(biāo)持明顯悲觀態(tài)度，但對平均房價(jià)的預(yù)期較為緩和
住宿率：就整體市場住宿率而言，市場反饋普遍非常悲觀。逾71%的受訪酒店認(rèn)為2020年上半年的住宿率業(yè)績與2019年同期相比將變得非常糟糕；27%的受訪酒店認(rèn)為住宿率將比上一年更差；1%的酒店表示住宿率將不變；僅有約0.4%的受訪者認(rèn)為酒店住宿率將變得更好甚至非常好。
平均房價(jià)：對比住宿率和總收入預(yù)期，市場對平均房價(jià)預(yù)期稍顯積極。約39%的受訪酒店認(rèn)為平均房價(jià)將大幅低于2019年；約42%的受訪酒店認(rèn)為酒店平均房價(jià)將更低；僅有約19%的受訪酒店認(rèn)為2020年的平均房價(jià)水平將不變或有所提升，其中認(rèn)為有所提升的比例為2%。
總收入：對住宿率以及對平均房價(jià)的消極預(yù)期使得受訪酒店對2020年酒店的總收入態(tài)度悲觀。近67%的受訪酒店表示本年度上半年酒店總收入將非常疲軟；31%的酒店預(yù)計(jì)將變得更差；僅有約1%的酒店表示總收入將與上一年持平甚至有所提升。
區(qū)域分析：總體而言，受疫情影響全國范圍內(nèi)大部分酒店業(yè)者對各項(xiàng)指標(biāo)在2020年上半年的表現(xiàn)持悲觀態(tài)度。各地區(qū)的消極程度趨一致。其中華中/華南區(qū)域（包含廣東、廣西、海南、河南、江西、湖南及湖北七個(gè)省份）作為受疫情影響最為嚴(yán)重的區(qū)域，該區(qū)域的酒店業(yè)者對三項(xiàng)指標(biāo)的發(fā)展均持最為消極的態(tài)度，總景氣指數(shù)為-118，其中對市場住宿率水平的預(yù)測景氣指數(shù)低至-132。
絕大多數(shù)受訪者對自身酒店各項(xiàng)指標(biāo)預(yù)期表現(xiàn)均將低于2019年同期
住宿率：對于自身酒店的業(yè)績，97%受訪者預(yù)測酒店住宿率在2020年上半年與去年同期相比將出現(xiàn)下跌，其中約78%的受訪者認(rèn)為住宿率跌幅將超過15%，11%認(rèn)為跌幅在10%至15%之間，分別有6%和1%的受訪者認(rèn)為下跌范圍在5%至10%、0%至5%之間。僅有3%的受訪酒店認(rèn)為2020年上半年酒店的住宿率將與去年同期持平甚至更好。從不同區(qū)域的住宿率景氣指數(shù)來看，西北地區(qū)酒店業(yè)者對酒店自身住宿率預(yù)期最為消極。其原因或?yàn)槲鞅逼瑓^(qū)的產(chǎn)業(yè)相較薄弱，商務(wù)相關(guān)需求不及其余區(qū)域強(qiáng)勁，而在下一題中，商務(wù)需求預(yù)計(jì)為疫情過后復(fù)蘇最快的需求類型，因此西北區(qū)域?qū)ψ∷蘼仕降男判妮^為低迷。
平均房價(jià)：與對整體市場預(yù)期一致，對比住宿率和總收入，各酒店對自身酒店平均房價(jià)預(yù)期稍積極。將近87%的受訪者認(rèn)為平均房價(jià)將有所下跌，其中有37%的酒店業(yè)者認(rèn)為跌幅將超過15%，約19%認(rèn)為跌幅在10%至15%之間，分別有18%和12%的受訪者認(rèn)為下跌范圍在5%至10%、0%至5%之間。7%的受訪者預(yù)計(jì)平均房價(jià)將與去年持平。其余6%的受訪者預(yù)計(jì)平均房價(jià)將有不同程度增長，其中4%的受訪者認(rèn)為增幅在0%至5%之間。縱觀不同地區(qū)平均房價(jià)預(yù)測，西南地區(qū)對于自身平均房價(jià)的悲觀情緒更甚
總收入：對住宿率以及對平均房價(jià)的消極預(yù)期使得受訪酒店對自身酒店在2020年上半年的總收入持悲觀態(tài)度。97%的受訪者預(yù)期酒店總收入將會有不同程度的下跌，其中近78%受訪者認(rèn)為跌幅超過15%。約11%認(rèn)為跌幅在10%至15%之間，分別有7%及1%的受訪者認(rèn)為下跌范圍在5%至10%、0%至5%之間。不足1%的受訪者認(rèn)為酒店總收入將與2019年持平；僅有約2.5%受訪者認(rèn)為酒店總收入將實(shí)現(xiàn)不同程度的增長。
對國內(nèi)商務(wù)需求的恢復(fù)前景較為樂觀但對國際各類需求的恢復(fù)態(tài)勢普遍消極
最后是關(guān)于各受訪酒店對主要需求市場——商務(wù)、旅游散客、旅游團(tuán)隊(duì)和會議（會議、獎(jiǎng)勵(lì)旅游、大型會議和展覽）在疫情過后復(fù)蘇程度的見解。
在各個(gè)客源市場中，酒店業(yè)者僅對國內(nèi)商務(wù)的復(fù)蘇前景較為樂觀。從數(shù)據(jù)上來看，40%的受訪酒店認(rèn)為疫情結(jié)束后國內(nèi)商務(wù)客源市場的恢復(fù)程度較好或非常突出，其中認(rèn)為恢復(fù)程度非常突出的占12%。除國內(nèi)商務(wù)需求外，受訪者對其余客源需求的恢復(fù)程度缺乏信心。其中預(yù)計(jì)恢復(fù)程度稍好的是旅游需求，近34%的受訪者認(rèn)為國內(nèi)旅游散客市場恢復(fù)程度將較好或非常突出。其次，分別有32%及26%的受訪者認(rèn)為會議需求及國內(nèi)旅游團(tuán)隊(duì)的恢復(fù)程度較好或非常突出。從指數(shù)上看，市場普遍認(rèn)為旅游散客需求及會議需求的恢復(fù)程度將優(yōu)于旅游團(tuán)隊(duì)的恢復(fù)程度。
與國內(nèi)需求市場比較，受訪酒店對于國際客源市場需求的恢復(fù)普遍秉持十分消極的態(tài)度。對于國際商務(wù)、國際旅游散客和國際旅游團(tuán)需求，七成的受訪者預(yù)期恢復(fù)程度較差甚至非常糟糕。目前在世界衛(wèi)生組織（WHO）“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”的認(rèn)定下，國際客源需求受到疫情沖擊，相較國內(nèi)需求需更長的恢復(fù)周期。從指數(shù)上看，國際需求恢復(fù)程度指數(shù)普遍比國內(nèi)需求低約50個(gè)指數(shù)點(diǎn)。
非典對酒店業(yè)績影響回顧性研究
在報(bào)告的最后一部分，我們納入2002年至2004年間浩華發(fā)布的《中國飯店業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)》數(shù)據(jù)，分析非典對酒店業(yè)績的影響，以史為鏡，為中國酒店業(yè)者對新冠肺炎疫情影響預(yù)判提供借鑒。
從2002年至2004年間全國五星級酒店業(yè)績指標(biāo)歷史表現(xiàn)圖可以看出，在非典疫情影響最為嚴(yán)重的2003年，酒店入住率從2002年的69%跌至57%，下跌18個(gè)百分點(diǎn)，但在2004年迅速回升至67%。而平均房價(jià)則未受疫情影響，保持較好的上升勢頭，年均復(fù)合增長率達(dá)8%，主要得益于期間中國處于經(jīng)濟(jì)上行階段，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展推動房價(jià)的攀升。因此，綜合入住率及平均房價(jià)表現(xiàn)，2003年在非典影響下五星級酒店的平均每間房收益同比減少了12%，而總收入也受到相應(yīng)影響，同比減少11%。
而在非典的“重災(zāi)區(qū)”——北京，五星級酒店的業(yè)績也經(jīng)歷同樣的趨勢。但由于北京實(shí)施嚴(yán)格的隔離措施及疫情對出行需求的嚴(yán)重影響，當(dāng)年北京的國內(nèi)旅游接待人數(shù)同比減少24%，國際旅游接待人數(shù)減少40%，致使住宿率從2002年的71%下跌至49%，跌幅達(dá)22個(gè)百分點(diǎn)。但平均房價(jià)同樣不降反升，增長率達(dá)到6%。因此綜合而言，2003年的平均每間房收益同比下降27%，而總收入同比減少29%。盡管如此，2003年非典結(jié)束后，2004年北京五星級酒店業(yè)績迅速回升，平均每間房收益及總收入均優(yōu)于非典未爆發(fā)的2002年。
考慮到目前新冠肺炎疫情的影響范圍為全國，且各地區(qū)封鎖程度較非典更甚，酒店各業(yè)績指標(biāo)中，住宿率下滑首當(dāng)其沖。加之近年來在全球經(jīng)濟(jì)下行、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速減緩的環(huán)境下，平均房價(jià)處于增長滯緩的態(tài)勢，此次疫情或如第二題中多數(shù)人預(yù)測一般，對酒店業(yè)績產(chǎn)生較非典更為嚴(yán)重的影響。但盡管2003年遭受非典重創(chuàng)，2004年酒店業(yè)績迅速恢復(fù)到與疫情發(fā)生前相當(dāng)?shù)臉I(yè)績水平、甚至實(shí)現(xiàn)一定增長，說明疫情造成的短期影響一旦結(jié)束，業(yè)績恢復(fù)速度較快。
結(jié)語
在本次的景氣報(bào)告中，由于受到“黑天鵝事件”——新冠肺炎疫情的影響，我們在常規(guī)景氣調(diào)查的基礎(chǔ)上增加了針對疫情影響的專項(xiàng)景氣調(diào)查。2020年1月初發(fā)布的2020年上半年景氣指數(shù)（-8）相比2019下半年（-32）實(shí)現(xiàn)了較為積極的提升，市場的消極程度得到較大緩解。但在1月下旬疫情集中爆發(fā)后，市場的景氣指數(shù)斷崖式下跌至-116，為歷史最低值，且各區(qū)域、各層級城市的悲觀程度相似。在對市場及自身酒店業(yè)績的預(yù)測上，絕大部分地區(qū)酒店從業(yè)者認(rèn)為住宿率及總收入較去年將變得更差甚至非常糟糕，但對平均房價(jià)的預(yù)期相較緩和。分區(qū)域來看，華中/華南區(qū)域市場由于受疫情影響最重，預(yù)期最為消極。
在疫情的影響周期的預(yù)測上，一半的受訪者認(rèn)為疫情影響將持續(xù)三個(gè)月的時(shí)長，逾九成預(yù)估疫情影響將在半年內(nèi)結(jié)束。將本次新冠肺炎疫情造成的影響與非典疫情進(jìn)行對比，近七成受訪者認(rèn)為此次新冠肺炎疫情對酒店業(yè)績的影響將比非典疫情更加嚴(yán)重。同時(shí)，在非典對酒店業(yè)績的影響研究中，可以看出疫情對酒店業(yè)績最為直接的影響是造成住宿率的大幅下滑，隨之致使總收入的下跌，與受訪者關(guān)于疫情對業(yè)績指標(biāo)造成影響的預(yù)判相一致。
盡管此次疫情對信心的摧毀是全國性的，但我們相信旅游業(yè)、住宿業(yè)具有良好的韌性，一旦疫情的短期影響結(jié)束，業(yè)績恢復(fù)指日可待。同時(shí)危機(jī)之下亦孕育生機(jī)，在疫情的沖擊下，智能化、“無接觸服務(wù)”等趨勢顯現(xiàn)。此外，酒店應(yīng)積極探索與其他業(yè)態(tài)的融合，擺脫固有營利模式的限制，化被動為主動，在大環(huán)境變化時(shí)更為靈活地產(chǎn)生營運(yùn)收入。在受疫情影響的業(yè)績低迷期間，酒店更應(yīng)蓄勢待發(fā)，把握“長假”之后受抑需求集中爆發(fā)的“小陽春” 。相信否極泰來，未來可期！
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來源：CHAT資訊
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